Ленинград 1967 года окутан не только осенними туманами, но и леденящим душу страхом. В районе Обводного канала происходит серия жестоких убийств женщин. Неизвестный преступник действует хладнокровно и методично, а рядом с каждым телом оставляет таинственные знаки, начертанные обычным углём. Эти символы становятся единственной зацепкой в запутанном деле. Для расследования сводят двух опытных, но полярно разных офицеров. Майор КГБ Чубин — человек со сложным прошлым. Он уже сталкивался с преступлениями, имевшими оккультный оттенок, и эта неудачная операция оставила в его душе глубокие шрамы: патологический страх темноты и тяжёлое чувство вины, которое не даёт покоя. Его напарником становится капитан милиции Фёдоров — принципиальный и честный службист, для которого работа всегда была на первом месте. Однако и его личная жизнь далека от идеала, будучи омрачена сложными чувствами к жене лучшего друга. Несмотря на внутренние противоречия, колоссальное давление со стороны руководства и растущую панику в городе, этому необычному дуэту необходимо отбросить личные проблемы. Им предстоит погрузиться в мрачные закоулки ночного Ленинграда, расшифровать зловещий код маньяка и, опережая его, выйти на след, чтобы оборвать кровавую цепь и восстановить спокойствие в северной столице.